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祖龙娱乐上市首日大涨75%,你看懂它了吗?

| 2020-11-09

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祖龙娱乐上市首日大涨75%,你看懂它了吗?

游戏葡萄 游戏葡萄 2020-07-15


一个有趣的研发商样本。


文/托马斯之颅


上市港股第一天,祖龙娱乐的成绩有点儿好:收涨75%。即便考虑宏观环境的影响,这个走势也不多见。



而且祖龙还获得了不少头部公司的支持:腾讯和完美分别持有它17.51%、23.1%的股权,紫龙游戏、SNK、智冠科技以及快手的Cosmic Blue Investments Limited则是它的基石投资人。


在这个节骨眼,葡萄君结合之前对祖龙CEO李青的采访,重新梳理了祖龙的核心竞争力,希望能帮你看懂这家研发公司。


创业5年以来,祖龙有7款MMO曾位列畅销榜Top 5,他们的招股书也强调了自己在MMO领域的地位。于是有人认为,在MMO品类上的积累是祖龙最核心的竞争力。


格隆汇制图


但其实祖龙和其他厂商的最大差距,在于「工业化」这三个字。正如紫龙游戏CEO王一所说,祖龙是「极少数真正实现了精品游戏工业化生产的游戏公司」。


「工业化」的价值有多大?腾讯高级副总裁马晓轶举过一个例子:他们曾拿某款3A游戏的一个场景,找最好的外包公司做估价,发现它的成本是20万-25万美元;但对一个3A团队来说,他们可能只需要2-3万美元。这其中的差距一个是资源积累,另一个就是工业化的产线能力。


《龙族幻想》


开发流程和岗位怎么设计?生产管线如何更新换代?中台的架构怎么搭建,边界又在哪里?我猜在过去3年时间里,祖龙一直在使用UE4探索这些问题。


这条路非常凶险,用李青的话说,「也就是胆子大,运气好,趟了过去,要是没趟过去就折在里面了」更不用说财务代价:据招股书显示,2017年-2018年祖龙的净亏损分别为1.594亿和0.754亿,2019年才凭借首月流水6亿的《龙族幻想》扭亏为盈,净利润达到1.204亿。



但这条路的收获也很大,借由这3年,祖龙也建立起了一套基于UE4的工具链、美术制作方式和技术标准,这让他们有了批量生产的能力。


于是你能看到,祖龙一口气用UE4做了(至少)3个项目,它们的品质都能抬高品类的门槛,甚至反哺玩法设计,成为它们的核心竞争力。


比如在开放世界MMO《诺亚之心》中,他们制作了面积近百平方公里的连续球形无缝大地图,而且它同样支持昼夜、天气系统。



在SLG《鸿图之下》中,他们实现了PBR渲染、四季和全天候环境模拟、千人同屏战斗、实时演算战况、全局光照和伴随光照实时变化的阴影。




在回合制MMO《梦想新大陆》中,他们加入了局内实时天气、并将它作为新的策略维度。



当然,想真正完成「工业化」,甚至达到海外3A团队的水平,祖龙还有非常遥远的路要走。但就现有情况来看,它已经是国内离这个词最近的公司之一。


那么在初步实现「工业化」的基础上,未来祖龙还能不能再进一步?这取决于他们能不能完成两个挑战。


第一个挑战是发行,尤其是海外发行。


不少人都喜欢讨论祖龙对腾讯的依赖,2017-2019年,祖龙来自腾讯的收入占比分别为39.6%、40.77%和54.95%,更不用说上面提到的3款产品都是腾讯代理。这个选择当然很稳,但我猜祖龙也会羡慕自研自发的利润率,羡慕其他头部研发商的全球发行能力。


如果只讨论海外的成绩,近三年祖龙海外市场的营收占比正逐年提升(17.8%、22%和32.2%)。这还不算今年《龙族幻想》在欧美、日本和东南亚的成绩。在这个过程中,祖龙应该获得了不少认知。



事实上,《龙族幻想》的欧美版本就是由祖龙自己发行。它进入过多个地区的免费榜Top 5,但在畅销榜上总是很难进入Top 50。作为一向在欧美水土不服的MMO,这个成绩已经不错,但距离自研自发,他们还需要更多的积累。


《龙族幻想》在美国、俄罗斯iOS免费榜排第5,法国第4


第二个挑战是创新。这个词很俗套,但却是祖龙再上一个台阶的关键。


李青曾说:「传统MMO越来越不受年轻用户喜欢,它的核心用户更习惯留在自己能接受的IP和世界观里。」而在有限开放世界元素的帮助下,《龙族幻想》的首月新增超过1000万,而且绝大多数都是年轻人,这让他们发现了潮水的方向。


在老牌研发商中,祖龙的动作最为激进。例如《诺亚之心》的项目组曾发布公告,他们要跳出MMO「氪到天荒,肝到地老」、「一条龙」、「课程表」和挂机的循环,追求类似动作游戏的打击感,游戏性和多线分支剧情。


《诺亚之心》概念设计图


这些概念听起来很有诱惑力,但创建一套全新的底层框架谈何容易?想实现这些,祖龙可能要重构目标反馈循环,重新梳理玩法和成长线的关系,创造更适合长线运营的付费模式。而这些并不是祖龙以往的强项,他们必须用成功的设计证明自己。


总而言之,祖龙是一家不太常见的研发公司。他们没有继续寻找IP做端转手,而是在「工业化」上做了相当大的投入,并试图通过产品创新,为更遥远的未来下注。


那么祖龙能如愿吗?至少之前李青曾告诉我们:「不管什么平台,什么类型,我们做出来的东西都会是最好的之一,这样的内容提供商肯定能活下去……我们有一些可能取得巨大成功的项目,大家是真敢冒险。」


最后,关于祖龙上市这件事,我想用乐府互娱CEO程良奇的朋友圈作为结尾:「这是资本市场对顶级研发的认可,对于认真做产品的研发都是鼓舞。」



毕竟在游戏行业,专注做研发的公司总是多多益善。


拓展阅读:创业5年,7款畅销榜Top 5,祖龙CEO李青:我们怎么做游戏?


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